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在停牌兩天后，三安光電昨天發布董事會公告，公司擬投資約120億元，在蕪湖市經濟開發區建設LED產業化基地。公司表示，屆時公司將成為全球最大的LED生產企業。
在去年12月以34元啟動以來至停牌前，該股股價已迅速漲至63元，昨日復牌開盤約3分鐘后該股再度迅速封上漲停，并帶動整個LED概念個股聯袂走強。
將迎來爆發性增長
按我國《半導體照明節能產業發展意見》的目標，到2015年功能性照明、液晶背光源、景觀裝飾等市場的LED產品滲透率將分別達到20％、50％和70％以上，半導體照明節能產業年均增長達到30%。去年中央財政更是加大了高效照明產品推廣力度，推廣規模比2008年擴大一倍，而2008年我國半導體照明總產值近700億元，隨著更廣闊的下游應用的逐漸啟用，LED市場未來將會迎來爆發性增長。
同時，由于LED行業是一個高進入壁壘的行業，特別是占整個產業鏈產值70％的上游芯片和外延片，為行業前5大全球廠商包括日本的日亞化學、豐田合成、美國Cree、歐洲飛利浦和歐司朗所掌控。但隨著其20年專利保護期于今年陸續到期，許多企業和資本市場投資人對LED行業都躍躍欲試。
廠商市場一致看好
近期A股市場幾家LED生產公司不約而同宣告新的投資擴產計劃，包括：士蘭微擬定向增發募集6億元擴產高亮度LED芯片生產線，證通電子將投資2000萬元進入LED芯片封裝和下游應用如LED燈具領域，德豪潤達也將增發募集16億元投入蕪湖公司LED照明項目，充分顯示了生產廠商對行業未來市場的一致看好。
上述LED個股走勢也印證了這一投資思路已被市場所認同。除了龍頭股三安光電，本報前期連續重點指出的士蘭微、德豪潤達、證通電子等也是穩步創出新高，板塊其余個股也是強勢盡顯，如上周一度異動漲停的佛山照明、聯創光電等。
投資思路可擴展至下游
實際上，在市場龍頭效應建立后，我們的投資思路完全可以延伸至LED下游應用領域。因為，LED與傳統照明行業不同，終端產品方面的附加值也不低，如LED燈具，廠商必須有相應的設計能力，以解決LED芯片的散熱、穩定性等問題。類似生產企業包括佛山照明、聯創光電、飛樂音響、浙江陽光、雪萊特等。
具體操作上，在龍頭三安光電縮量漲停打開上升空間后，投資者可以關注板塊漲幅落后具有比價效應的品種，如德豪潤達、佛山照明等。
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