伴隨著新年的到來(lái)，年度出貨盤(pán)點(diǎn)也如約而至。過(guò)去的一年，顯示器品類(lèi)的需求可以用”一路下滑”來(lái)形容。在全球經(jīng)濟(jì)的下行、產(chǎn)業(yè)寒冬之際，顯示器面板的供需關(guān)系長(zhǎng)期處于失衡狀態(tài)，面板價(jià)格隨之跌入低谷，因此面板廠從上半年的以?xún)r(jià)保量轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽昕禺a(chǎn)穩(wěn)價(jià)的策略。供需的博弈貫穿了去年全年，顯示器面板出貨成績(jī)隨之亮相，根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年12月顯示器面板出貨11.3M，同比降低33.5%，環(huán)比微增0.8%。全年顯示器面板出貨156.2M，同比下降9.3%。其中大陸面板廠商市場(chǎng)份額已達(dá)57%，同比增長(zhǎng)8%。
2018-2023F顯示器面板出貨&同比
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬(wàn)片，%
具體各面板廠商出貨表現(xiàn)如下：
BOE（京東方）2022年出貨47.2M，同比降低了11%，位居第一。主力尺寸出貨同比均有所降低，內(nèi)部尺寸結(jié)構(gòu)調(diào)整延續(xù)大尺寸化的方向。下半年受到宏觀環(huán)境惡化導(dǎo)致的終端需求衰退，品牌端調(diào)整庫(kù)存水位的影響，其主力客戶(hù)出現(xiàn)砍單情況，采購(gòu)面板體量隨之下滑，下半年出貨呈現(xiàn)了縮減的態(tài)勢(shì)。對(duì)于2023年來(lái)講，BOE作為頭部企業(yè)，面對(duì)著需求不振，面板廠商的訂單爭(zhēng)奪加劇，預(yù)計(jì)出貨壓力也將增大。
LGD（樂(lè)金顯示）2022年出貨29.1M，同比下降了21%，位居第二，其內(nèi)部產(chǎn)品布局豐富，且高端產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但下半年主力客戶(hù)Dell及HP對(duì)其采購(gòu)縮減，導(dǎo)致其出貨回落。作為韓廠的代表，面對(duì)大陸面板廠商產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，市場(chǎng)份額被擠占，2023年在IPS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈，想要維持市場(chǎng)份額，將更加艱難。
AUO（友達(dá)光電）2022年出貨22.5M，同比降低了23%，位居第三。作為臺(tái)企的龍頭，供應(yīng)以VA技術(shù)及消費(fèi)市場(chǎng)為主，主力客戶(hù)聚焦臺(tái)系品牌，但由于2022年臺(tái)系品牌缺少需求動(dòng)力，因此面板采購(gòu)訂單明顯受限。疊加大陸廠商高世代線的迅速崛起，顯示器面板產(chǎn)線向高世代線轉(zhuǎn)移，其競(jìng)爭(zhēng)力有所衰減。
CSOT（華星光電）2022年出貨20.2M，同比增長(zhǎng)39%，占據(jù)第四位。2022年其產(chǎn)品豐富度及客戶(hù)豐富度都在迅速提升，在消費(fèi)及商用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力得以增長(zhǎng)。2023年在其穩(wěn)定客戶(hù)關(guān)系的基礎(chǔ)上，提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)拓當(dāng)前的短板IPS商用市場(chǎng)，為其擴(kuò)大市場(chǎng)份額蓄力。
HKC（惠科）2022年出貨19.1M，全年出貨表現(xiàn)亮眼，同比增長(zhǎng)了49%。在面板供應(yīng)緊張時(shí)期迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，借此豐富客戶(hù)結(jié)構(gòu)。面臨下半年的需求衰退，其客戶(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，抓住對(duì)潛力品牌供應(yīng)的機(jī)會(huì)，使其出貨呈現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。2023年在產(chǎn)品升級(jí)的基礎(chǔ)上，在當(dāng)前供應(yīng)匱乏的商用市場(chǎng)也將艱難前行。
Innolux（群創(chuàng)光電）2022年出貨15.6M，同比下降23%。在終端需求疲軟的背景下，面臨大陸面板廠的產(chǎn)能沖擊，由于自身產(chǎn)線老舊且缺乏IPS產(chǎn)能，競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足。對(duì)其主力客戶(hù)臺(tái)系品牌及商用為主的品牌供應(yīng)有所衰減。2023年壓力不減，穩(wěn)定客戶(hù)訂單略顯艱難。
各廠商顯示器面板出貨年度表現(xiàn)&同比
數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬(wàn)片，%
2022年的篇章已結(jié)束，對(duì)于2023年新篇章的開(kāi)啟，無(wú)論是終端品牌廠商還是上游面板供應(yīng)廠商都在期待轉(zhuǎn)機(jī)，在期待迎來(lái)需求的復(fù)蘇。雖然至暗時(shí)刻總會(huì)過(guò)去，但處于行業(yè)低谷期，無(wú)疑是對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈管理及技術(shù)突破的雙重考驗(yàn)，行業(yè)格局的重組將不可避免。在這場(chǎng)供需的持續(xù)戰(zhàn)中，面板廠商尋求產(chǎn)品升級(jí)，把握市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)，順應(yīng)需求變化將成為站穩(wěn)市場(chǎng)，有力競(jìng)爭(zhēng)的最佳對(duì)策。
