經(jīng)歷相對平穩(wěn)的上半年，LED行業(yè)在第三季度強勢以“漲價潮”開啟下半年行情。那么，下半年LED行業(yè)會呈現(xiàn)哪些新的機會，新的趨勢?
高工產研LED研究院(GGII)認為，全球LED產業(yè)正在進入“中國企業(yè)”主導的發(fā)展周期。一方面，中國本土LED產業(yè)格局已經(jīng)基本形成，一批上中下游龍頭企業(yè)的業(yè)績增長和產能擴張進入新的階段。
尤其是中國資本市場的強勢力量，更快速推動中國LED企業(yè)以兼并購方式快速擠占全球市場份額，并形成于傳統(tǒng)跨國巨頭之間的抗衡能力。
下半年，LED產業(yè)仍然面臨著更大的機會，當然風險共存。一方面，技術革新仍在快速演化，CSP等新技術成熟度加快提升。以紅外、紫外、車燈為代表的新應用市場在啟動。另一方面，圍繞資本、整合的產業(yè)兼并購將出現(xiàn)新的趨勢。
智能制造進入深水區(qū)
從全球智能制造的發(fā)展趨勢來看，以智能制造為主導的工業(yè)4.0還沒有真正到來。工業(yè)3.0時代其實并沒有過去，它從20世紀70年代開始一直延續(xù)至現(xiàn)在，是以機器人代替人類作業(yè)的過程。而中國目前正處于2.5時代，因為中國離機器人普及還很遠。
來自高工產研的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球智能制造市場規(guī)模達到3.57萬億元，預計2016年達到4.11萬億元，同比增長15.37%，預計2020年會達到6.34萬億元。
不過，增長率會逐年下降。2015年的增長率是17.43%，預計2016年的增長率為15.13%，到2020年估計會下降到8.75%。“增速緩解意味著智能制造的改革會進入深水區(qū)，很多問題會不斷爆發(fā)出來，會遇到很多困難，我們要提前做好這個準備。”張小飛說。
目前來看，中短期LED行業(yè)，尤其是下游照明應用市場的價格走勢仍是下行通道。但對于照明制造企業(yè)來說，瓶頸也非常突出。主要表現(xiàn)在三個方面：一是生產效率低，多數(shù)為勞動密集型產業(yè)，企業(yè)生產線設備的自動化程度較低，企業(yè)生產效率較低；二是勞動力成本高，受人口老齡化、通貨膨脹、政府政策法規(guī)等多重因素的影響，勞動力成本不斷上升；三是產品精度和良品率有待提高，企業(yè)較為依賴于人工操作，自動化程度不足，產品精度和良品率有待提高。
但我們仍看到LED照明智能制造的市場前景。首先是下游需求，LED滲透率仍處于快速上升周期，新技術、新材料、新市場的不斷涌現(xiàn)，對于制造自動化的要求會越來越高。尤其是標準化的推動，使得企業(yè)更為關注自動化改造升級。
其次是政策推動，2020年智能制造裝備產業(yè)銷售收入超過30000億元，中央和地方政府大力推動產業(yè)升級換代，并且投入巨大的支持和資金。未來，規(guī)模以上照明制造企業(yè)會更傾向于通過各地政策支持，來加快推動工廠自動化升級。
三是格局變化，中國企業(yè)加快并購國際巨頭，掌握話語權，中國市場成為全球最大智能制造市場。這勢必使得目前的自動化升級改造成本進一步快速下降。
從目前行業(yè)反饋的情況來看，下半年這些照明大廠將逐步推廣成熟的自動化改造方案，并對更多的生產線進行自動化改造。
陽光照明在半年報中提到，產能規(guī)模的擴大不是簡單的人員數(shù)量的增加，陽光照明為了加強人均產值提升的導向而有效推進，在多類產品和多種工藝環(huán)節(jié)都引進實施了自動化改造。對成熟的自動化方案進行適度的推廣復制，從而加強了成本控制，為公司整體毛利率的提升作出了貢獻。“自動化對降低用工風險、提高效率、提升品質都有幫助，也是一個制造企業(yè)的核心生產力。”陽光照明總經(jīng)理官勇表示，對照明企業(yè)來說，自動化生產線無論是對于生產者還是使用者，對人才、工藝都有很高的需求，此外，也更需要產品設計定型，技術前瞻性。
專利戰(zhàn)，最后一道市場壁壘
隨著中國LED企業(yè)不斷的全球化擴張，專利問題已經(jīng)越來越突出，并且成為中國企業(yè)真正走出國門的關鍵瓶頸之一。歷來LED上中游核心專利主要集中于飛利浦、歐司朗、日亞化學、豐田合成、科銳等國際巨頭手中，同時他們通過彼此的專利交叉授權的方式形成嚴密的專利網(wǎng)。而中國企業(yè)過去申請比例少而晚，基本上是2000年以后開始遞交的，且大多為實用新型和外觀設計專利，因此進入國際市場屢受挫。
但專利問題的解決辦法隨著中國企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，尤其是中國上市公司開始進入海外并購的高峰期，擁有不同專利的各方，結束專利訴訟達成妥協(xié)的最好方法就是相互交叉授權。這也將成為未來幾年的主要趨勢之一。去年7月，日本豐田合成先后將白光LED專利授權給中國的兩家LED封裝廠商，聚飛光電（300303）及易美芯光，達成了供應鏈戰(zhàn)略合作。獲得豐田合成的專利授權意味著可進入全球白光LED專利網(wǎng)，從而打開企業(yè)的國際市場成長空間，也為他們的下游客戶提供了白光LED專利保障。
同一月，由中國電子信息產業(yè)集團收購美國BridgeLux(普瑞)100%股權。此次股權收購成功，國內企業(yè)相當于控制所有企業(yè)的專利及交互授權，可以進行從芯片到模塊的垂直產品整合以及氮化鎵上硅芯片的開發(fā)，掌握芯片、外延片、封裝、白光、光學設計等多項核心技術。這些并購與整合，造成有些廠商可藉由母、子公司之間或是某些合縱聯(lián)合或策略聯(lián)盟之間獲得專利的保護，而因此找到某些市場的專利突破口。
此外，LED的技術仍在不斷發(fā)展和完善中，技術路線也不盡相同，即使有的專利到期了，還會有新的專利出現(xiàn)，形成新的技術壁壘和新的授權。這對于中國的企業(yè)來說，是新的機會。
|
