自2009年三星電子推出側光型(Edge-Lit)LED(發光二極管)電視之后,LED電視解決了以往高價格與高規格的問題,以更合理的價格、薄型化設計、省電以及符合環保意識等特點吸引了消費者。同時,這也讓許多電視品牌、面板制造商、背光板供貨商開始相信LED電視擁有美好的未來。

　　然而就在大家一窩蜂投入的時候,LED電視供應鏈的許多問題也跟著暴露出來,尤其是在技術尚未完全成熟的情況下,許多LED背光板解決方案涌現,使整個供應鏈變得更加的復雜。

　　LED取代CCFL勢在必行

　　我們研究發現,2004年至今是全球平板電視成長的第一階段,即所謂的平板電視(液晶和等離子)取代傳統CRT(彩管)電視的階段。液晶面板產能增加、技術的快速演進以及整機材料與制造成本的快速降低等是平板電視迅速普及的主要推手。

　　2004年LCD(液晶)電視出貨量不到1000萬臺,2008年已成長到1億臺(超過傳統彩管電視),并在2009年達到1.45億臺。CRT電視已經存在半個世紀,卻在不到5年的時間被LCD電視所趕超,可見面板產業驚人的爆發力。隨著LED技術應用于面板,我們認為全球平板電視成長的第二階段將是由冷陰極管(CCFL)液晶電視過渡到LED背光液晶電視。至于第三波成長,我們認為是三維電視(3D電視)的普及,不過目前3D電視尚處于早期開發與市場探索階段,成長動力遠遠落后于LED電視,在軟硬件均未成熟的狀況之下,3D電視能否全面普及尚待觀察。

　　2009年全球LED背光液晶電視出貨量為360萬臺,可以說是LED電視元年。不過如果從出貨量來看,去年全球銷售了1.45億臺LCD電視,LED背光電視只占4%,滲透率相當低。但2010年隨著各品牌陸續推出LED產品,LED背光面板技術與終端電視量產快速發展,預計2010年滲透率可逼近三成。我們認為,到了2012年LED背光液晶電視將超過冷陰極背光液晶電視。

　　LED背光技術并非完美

　　由CCFL背光液晶電視到LED背光液晶電視,無論從技術還是從市場發展來看都是必然演化,畢竟消費者對于視覺的要求越來越高,而廠商的技術研發與生產能力也在不斷提高。LED背光有許多優點,但目前的LED背光液晶電視技術并非完美。

　　從優勢的角度來看,LED具有以下之優點。

　　第一,薄型化。目前的LED均以側光式(Edge-Lit)為主,換言之LED以封裝并組合成光條(LightBar)的方式安裝在背光或面板的側邊,因此可以減少背光所需的空間,進而達到輕量化以及薄型化。

　　第二,節能。LED不像冷陰極管需要較大的驅動電壓以及管電流,連使用較多LED顆數的直下式的LED背光都比CCFL背光省電。

　　第三,可提高面板平均銷售價格。對于面板廠商而言,TFTLCD是一個資本密集高技術密集的行業,其要面臨平均銷售單價不斷下降及供過于求時價格崩跌的窘境,因此如何提高面板的附加價值非常關鍵。LED背光有其薄型化、輕量化、省電以及符合環保法規等附加價值,這可以讓面板廠商提高其平均銷售單價,加快投資回收。

　　第四,產品差異化。對于品牌廠商而言,產品的競爭優勢無非就是成本與差異化的優勢。成本競爭是個血流成河的競賽,取決于組裝效率與組裝規模,稍有落后便容易產生虧損,所以我們看到許多國際的電視品牌已經開始減少自己的生產工廠,并外包給規模較大、管理較專業的廠商(OEM/ODM)。而在差異化的部分,LED可以讓液晶電視品牌成功塑造品牌的形象。

　　LED電視也有一些缺點。

　　第一,其成本仍比傳統CCFL背光高出許多,這有待技術的不斷發展及生產規模繼續擴大。

　　第二,LED背光供應鏈供給能力不如傳統CCFL背光成熟,因此極易產生銜接不上、交貨不順的現象。

　　第三,側光式的LED背光的亮度與均勻度不如傳統的CCFL背光,因此技術開發人員必須加上許多光學材料及部件,這提高了產品設計以及供應鏈的復雜程度。

　　第四,側光式的LED背光無法充分發揮LED點光源亮暗動態控制的優點。由于LED為點光源,每一顆安裝在背光板內的LED晶粒均可以單獨點亮或熄滅,因此它可以隨著畫面上不同的亮暗要求調整該畫面區域LED的亮暗,讓暗的畫面更暗而亮的部分更亮,這種亮暗動態控制最大的優點便是大幅提高面板的對比度。直下式的LED背光技術由于將LED均勻散布在背光板表面,因此可以達到亮暗動態控制。但側光式架構的LCD顯示器背光板,無法達到亮暗動態控制。

　　供應鏈面臨挑戰

　　DisplaySearch研究發現,目前LED電視背光板的供應并不順利,許多新的LED背光液晶電視機種受到延誤,面板廠甚至提高了LED與CCFL背光的價差。自2010年4月起,主要的LED面板供貨商三星、LG顯示器、夏普、友達和新奇美等已要求提高LED背光液晶電視面板的價格,同時維持或降低CCFL背光液晶電視面板的價格。就目前來說,面板買家可能沒有任何選擇余地,只能接受更高的LED面板價差,因為各品牌對于LED機種的積極出貨量目標迫使他們必須得到更多LED背光液晶電視面板。從2010年4月起,32英寸、40英寸、42英寸、46英寸、47英寸和55英寸等尺寸LED背光液晶電視面板價格平均調漲了5美元。

　　當前LED背光供應鏈緊張的原因有許多,其中一個原因是因為電視品牌對于2010年LED背光液晶電視出貨目標過于積極,造成供應鏈反應不及。我們的供應鏈研究表明,LED供應鏈可能需要兩三個月的前置時間,才可以趕上需求的增加。另外,由于生產經驗不足,LED背光的生產合格率不佳,讓偏光片、反射鏡、光學薄膜和導光板(LGPs)也面臨著緊張和短缺的問題。不過我們認為,LED背光價差的增加不會是長期持續的,否則飛漲的LED背光液晶電視的價格可能會傷害消費者購買LED產品的意愿。

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